Salesforce
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O problema
O processo comercial mudou e o CRM continua refletindo o desenho antigo. O relatório deixa de bater com a realidade, o time cria planilha paralela e a liderança perde a visão do funil.
Trabalhamos do desenho do processo comercial até a sustentação do que já está em produção.
Implantação. Sales Cloud e Service Cloud partindo do processo real, não do processo que o manual descreve. Modelagem de objetos, régua de qualificação, automações e permissões desenhadas com quem usa.
Reestruturação sobre o que já existe. É o caso mais comum. O Salesforce está lá, foi implantado há alguns anos e o processo andou. Revisamos modelo de dados, campos que ninguém preenche, automações que ninguém entende mais, e recolocamos o sistema atrás do processo atual.
Integração. Conexão com ERP, faturamento, marketing e sistemas próprios, com governança de dado definida — quem é a fonte da verdade de cada informação, e o que acontece quando duas fontes discordam.
Sustentação. Fila de chamados, ajustes de configuração, novos campos e relatórios, com alguém que conhece a sua instância e não recomeça o entendimento a cada demanda.
Squad dedicado. Time alocado de Salesforce quando o volume justifica ritmo próprio, integrado ao seu processo de priorização.
Quem costuma nos procurar
Diretor Comercial, Head de RevOps, gestor de CRM, Diretor de TI
Sinais de que é o seu caso
- O time comercial mantém uma planilha paralela ao Salesforce
- O relatório de funil não bate com o que a liderança vê na operação
- A empresa paga por licenças e usa uma fração do que foi implantado
- Cada unidade de negócio tem seu próprio padrão de dado e sua própria régua
- A integração com ERP, faturamento ou marketing é refeita na mão todo mês
- Houve reestruturação comercial e o CRM não acompanhou